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中国铁路通信信号股份有限公司全球发售

发布时间:2015-07-29 作者: 来源:中国通号网 字号:

    一、全球发售摘要:

  • 全球发售股份数目:共 1,750,000,000H股,其中包括初步提呈之香港公开发售股份股(可予调整)及国际发售股份 1,662,500,000 H股(可予调整及超额配售)
  • 最高发售价:每H股8.00港元
  • 香港公开发售将于2015年7月28日(星期二)上午9时正开始,预计于2015年7月31日(星期五)中午12时正(根据网上白表eIPO服务完成电子申请的截止时间为上午11时30分)结束
  • 交易预期于2015年8月7日(星期五)开始
  • 中国铁路通信信号股份有限公司于香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的股份代号为3969
  • 花旗环球金融亚洲有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司及瑞银证券香港有限公司为本次全球发售之联席保荐人;麦格理资本证券股份有限公司为公司财务顾问;花旗环球金融亚洲有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、UBS AG香港分行、麦格理资本证券股份有限公司,中银国际亚洲有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司及中国招商证券(香港)有限公司为本次全球发售之联席全球协调人;花旗环球金融亚洲有限公司(有关香港公开发售)、花旗环球金融有限公司(有关国际发售)、摩根士丹利亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Morgan Stanley & Co. International plc(有关国际发售)、UBS AG香港分行、麦格理资本证券股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、招商证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司及海通国际证券有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人和全球发售之联席牵头经办人。           

 

        二、中国铁路通信信号股份有限公司(「中国通号」或「公司」;股份代号:3969)7月27日宣布其全球发售(「全球发售」)及拟议于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情。公司H股份(「H股份」)将于7月28日起在香港公开发售,并计划于8月7日在联交所主板挂牌上市。

中国通号为国务院国资委监管的大型国有企业,自2009年起中国通号一直是全球最大的轨道交通控制系统解决方案提供商。公司主要从事以下三类业务:轨道交通控制系统的设计与集成、设备制造及系统交付。中国通号以产品设计研发为核心,通过推行「三位一体」业务模式,成为全球唯一可在整个产业链独立提供全套产品和服务的轨道交通控制系统解决方案提供商,并在整个产业链占有优势。截至最后可行日期,公司拥有700项注册专利及186项待审批的专利申请,主导了绝大部分中国轨道交通控制系统行业标准的制定。公司拥有行业领先的轨道交通控制系统设计和研发能力以及全球领先的制造能力,为国内外客户提供轨道交通控制系统产品和服务,轨道交通控制系统解决方案。

本次公司全球发售初步提呈共计1,750,000,000 H股,其中包括初步提呈87,500,000 H股的香港公开发售(相当于全球发售股份总数约5%,可予调整)及 1,662,500,000 H股的国际配售(相当于全球发售股份总数约95%,可予调整及超额配售)。发售价预期不低于每股H股6.30港元且不高于每股H股8.00港元。中国铁路通信信号股份有限公司的股份代号为3969,公司将以每手1,000 H股在香港联交所主板进行买卖。

香港公开发售将于2015年7月28日(星期二)上午9时正开始,预计于2015年7月31日(星期五)中午12时正(根据网上白表eIPO服务完成电子申请的截止时间为上午11时30分)结束,于香港联交所主板的交易预计于2015年8月7日(星期五)开始。

公司拟将全球发售所得款项净额作下列用途:

. 约30%(相当于约3,668.0百万港元)用于长期科技研发,当中72%将用于研发投资铁路及城市轨道交通控制系统及建立相关研发中心,15%用于研发通信信息技术、7%用于研发现代有轨电车技术及6%用于其他;

. 约20%(相当于约2,445.3百万港元)主要用于固定资产投资,计划藉此机会搬迁公司的现有基地及升级公司的设备以提升产品质量,公司亦计划拓展业务至如智能城市及电子信息等的领域,补充公司的产业价值链,达成企业发展战略及应付市场需要;

. 约20%(相当于约2,445.3百万港元)用于境内外一般性收购,具体而言,将集中精力于欧洲及北美市场;

. 不超过20%(相当于约2,445.3百万港元)用于投资符合政府政策的轨道交通领域的公私合营项目;

. 不超过10%(相当于约1,222.7百万港元)用于补充运营流动资金。

中国通号在业界具领先优势,按收入计算,自2009年起公司是全球最大的轨道交通控制系统解决方案提供商并且是中国轨道交通控制系统行业的先行者和领导者,是保障中国轨道交通安全高效运营的核心企业。公司具备世界领先的综合研发实力和技术巩固和保障了领先的行业地位;在中国战略性的轨道交通布局使公司拥有了行业主导地位和显著的先发优势,使得中国通号更好地受益于中国轨道交通控制系统新建、维护和升级的巨大市场空间。此外,公司是轨道交通控制领域专业一站式解决方案的引领者,是全球唯一可在整个产业链独立提供全套产品和服务的企业。中国通号的轨道交通控制系统解决方案和核心产品具备高可靠性和高安全性的记录。公司拥有业绩出色、行业经验丰富的管理层团队,以及极为强大的行业人才库。

展望未来,公司将继续增强科技研发体系,保证科研成果的产业化,巩固及提高行业领先地位。此外,亦将持续扩充产业链,巩固和提升公司提供一站式解决方案的能力;进入新的业务领域,实现技术应用的多元化;积极开拓国际业务,大力推进海外市场布局;通过加强工程总承包和提高资本管理能力推动业务综合发展;进一步加强企业管理,构建优秀的企业文化。

三、关于中国铁路通信信号股份有限公司(股票代码:3969)

中国铁路通信信号股份有限公司(「中国通号」或「公司」)自2009年起是全球最大的轨道交通控制系统解决方案提供商。公司的收入主要来自中国,是中国轨道交通控制系统行业的先行者和领导者,作为国有企业是保障中国轨道交通安全高效运行的核心企业。截至2015年3月31日,公司是全国铁路调度指挥中心列车调度指挥系统的唯一供货商,同时公司的核心控制系统产品全面覆盖了中国铁路网络。中国通号以研发为核心,截至最后可行日期,拥有700项注册专利及186项待审批的专利申请,主导了中国轨道交通控制系统绝大部分行业标准的制定。中国通号为客户提供轨道交通控制系统设计集成、设备制造及系统交付的一站式专业化服务,通过推行专业化的「三位一体」业务模式,成为全球唯一可在整个产业链独立提供全套产品和服务的轨道交通控制系统解决方案提供商,并在产业链各环节都占据优势。

 

 

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